其次要說(shuō)明的是,中國(guó)海關(guān)在葡萄酒方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單分為“2升或以下”和“2升以上”兩個(gè)類別,行業(yè)內(nèi)一般把“2升或以下”定義為“包裝酒”,“2升以上”就是散裝酒,這樣的分類其實(shí)對(duì)軟包裝酒不公平,但暫時(shí)來(lái)說(shuō)軟包裝并不是我國(guó)市場(chǎng)的主流,待日后出現(xiàn)嚴(yán)重偏差的時(shí)候再研究吧。
從宏觀來(lái)看,2016年行業(yè)環(huán)境并不被業(yè)內(nèi)人士所看好,加之一個(gè)炎熱的夏天,上半年出貨均較慢。轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在年末,接踵而至的訂單令那些由于夏季庫(kù)存大而沒(méi)有為冬天補(bǔ)貨的經(jīng)銷商措手不及,竟在年末旺季紛紛出現(xiàn)斷貨的罕見情況。
了解去年大環(huán)境之后,筆者將從幾大主要葡萄酒進(jìn)口來(lái)源國(guó)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)入手,為您詳細(xì)剖析2016中國(guó)進(jìn)口葡萄酒狀況。
中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
深度解析
2016年中國(guó)的“包裝酒”(“2升或以下”的)總進(jìn)口量連續(xù)兩年雙位數(shù)增長(zhǎng),比起2015年多出21%,達(dá)到5,325萬(wàn)箱(以9L一箱計(jì)算),在市場(chǎng)普遍不樂(lè)觀的形勢(shì)下,可以說(shuō)是一個(gè)驚喜。
至于進(jìn)口金額,則達(dá)到21.86億美元,增長(zhǎng)17%。這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明葡萄酒每瓶的價(jià)格在下降,平均下降了4%,但這也可能反映了美金在2016年呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),歐元兌美元的匯率在同一時(shí)間內(nèi)也是大約下降了3%,使得歐元計(jì)價(jià)的葡萄酒顯得更為實(shí)惠。
主要來(lái)源國(guó)
我國(guó)進(jìn)口葡萄酒主要來(lái)源國(guó)是:法國(guó)、澳大利亞、意大利、西班牙、智利和美國(guó)。
這六個(gè)國(guó)家中的三個(gè)國(guó)家2016年銷量同比增長(zhǎng)低于總體,但在全球市場(chǎng)普遍不景氣下的大環(huán)境下,也總算是在中國(guó)有所交代,其2016年同比增長(zhǎng)率分別是:法國(guó)(15%)、意大利(14%)、美國(guó)(-3%)
另三個(gè)國(guó)家銷量同比增長(zhǎng)超過(guò)總體,算是大贏家,其2016年同比增長(zhǎng)率分別是:澳大利亞(40%)、西班牙(32%)、智利(23%)
接下來(lái),我們分別對(duì)幾個(gè)主要來(lái)源國(guó)的表現(xiàn)進(jìn)行逐一分析:
法 國(guó):保持平穩(wěn)
法國(guó)在過(guò)去五年都維持40%以上的市場(chǎng)份額,中國(guó)市場(chǎng)占最高分額的出口國(guó),曾在2011年占到中國(guó)市場(chǎng)的半壁江山,但在16年卻下降到40%的邊緣。
盡管2016年銷量仍保持15%的增長(zhǎng),但也是“落后大市”,平均價(jià)格下降了3%,每箱(9L)下降到41美元,如果同時(shí)考慮同期歐元兌美元的匯率下調(diào)幅度,總算是保持平穩(wěn)。
意 大 利:低于大市
意大利酒的進(jìn)口量波動(dòng)較大,2013年增長(zhǎng)54%,在普遍形勢(shì)大好的2015年,反而下降36%;盡管在2016年從拾升軌,銷量同比增長(zhǎng)14%,卻“低于大市”,市場(chǎng)份額也從2014年高峰的12%,跌倒只有5%,排在五大對(duì)華出口國(guó)之末,也是當(dāng)中份額唯一是單數(shù)的國(guó)家。
價(jià)格方面,在4年的時(shí)間里,平均價(jià)格卻從28元,漲到40元,是歐洲酒中罕見的增長(zhǎng)。我記得以前市場(chǎng)上很多低端的意大利酒,甚至是軟包裝的,現(xiàn)在卻好像突然消失了,低端的意大利酒跑到哪里去了?有人說(shuō)是去了法國(guó)改頭換面,變成“歐盟餐酒VCE”了,但這些說(shuō)法暫時(shí)無(wú)法證實(shí)。
澳 大 利 亞:“牛逼”哄哄
隨著2015年中澳自由貿(mào)易協(xié)議的起動(dòng)和期間澳元貶值,澳大利亞已經(jīng)連續(xù)成為中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的大贏家。連續(xù)兩年進(jìn)口量和金額增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于總體平均水平,進(jìn)口箱數(shù)在2015年取得了56%的增長(zhǎng)。2016年再下一城,銷量有40%的增長(zhǎng),同時(shí)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了3%,達(dá)到了17%。估計(jì)再過(guò)一年,就能達(dá)到法國(guó)的一半銷量,跟法國(guó)酒形成“此消彼長(zhǎng)”的局面。
以平均價(jià)來(lái)說(shuō),澳大利亞酒是遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家的,平均每箱的報(bào)關(guān)價(jià)格達(dá)到62美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均價(jià)41美元。這足以說(shuō)明澳大利亞產(chǎn)品中,進(jìn)口到中國(guó)的高端酒占比相當(dāng)高。
我以兩個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)估算一下:主流的入門級(jí)澳大利亞酒每箱的報(bào)關(guān)價(jià)一般只有30美金或者更低,但某占主導(dǎo)地位的高端品牌的價(jià)格就往往超過(guò)400美金一箱,要得出62美金的平均價(jià),這個(gè)名牌高端酒的份額,隨時(shí)占所有澳大利酒的10%以上,把平均價(jià)拔高到62美元一箱,牛逼吧?
西 班 牙:刮目相看
西班牙酒對(duì)華出口量在2015年體現(xiàn)了三倍增長(zhǎng),成績(jī)令人刮目相看。雖然在2016年的銷量增長(zhǎng)“只有”32%,但仍然是第二高增長(zhǎng)的國(guó)家,僅次于澳大利亞。
西班牙葡萄酒平均價(jià)格在2016年繼續(xù)下跌4%,每箱18元美金,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均的41美金,堪稱是一個(gè)無(wú)敵的價(jià)位。當(dāng)你我都躲在大城市的辦公室看市場(chǎng),陶醉于各級(jí)精釀美酒的時(shí)候,西班牙入門級(jí)酒可能已經(jīng)憑借著無(wú)可匹敵的價(jià)格優(yōu)勢(shì),默默搶占了二三線城市甚至是廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)。
還記得那些捆扎啤酒和塑料桶裝的白酒嗎?從量來(lái)說(shuō),它們才算是消費(fèi)主流?。?/p>
智 利:未來(lái)是高端化?
智利酒在銷量上可以說(shuō)是在平穩(wěn)發(fā)展,2016年銷量增長(zhǎng)了23%,稍微高于大市,每箱的報(bào)關(guān)價(jià)格跟2015年持平,在31元美金,原因可能有兩個(gè):1)高端化;2)價(jià)格見底。
而我認(rèn)為原因是“1+2”,智利酒未必是二三線城市的主流,但卻是很多對(duì)葡萄酒質(zhì)量有一定要求的客戶的優(yōu)先選擇。進(jìn)口量的份額排在第四位,總體金額的份額卻超過(guò)了西班牙酒,排在第三位,超過(guò)兩億美金。
智利的四大家族:干露、VSPT、桑塔列特(SA)和埃德華茲(LFE)的份額,占了668萬(wàn)箱里面的25%的銷量,而且它們平均價(jià)格都沒(méi)有高過(guò)大市,說(shuō)明市場(chǎng)空間還是很大的。
其他酒廠的策略主要是高端化,有部分酒廠集中在高端,并且經(jīng)營(yíng)品牌有道,看起來(lái)盈利是不錯(cuò)的。2016年也有一個(gè)只生產(chǎn)100美金一箱的酒廠突然冒起,出口總額突然上升到第三位,僅排在兩大巨頭之后,從網(wǎng)上資料得知,原來(lái)是一家日用品公司做了代理,既高端,又能跑量的產(chǎn)品在市場(chǎng)上寥寥可數(shù),希望這家公司對(duì)市場(chǎng)不是盲目樂(lè)觀或者只是曇花一現(xiàn)。
另外一種成功策略就是靈活經(jīng)營(yíng),專注中國(guó)市場(chǎng),發(fā)展超低端產(chǎn)品,不追求高利潤(rùn),包裝多樣化,迎合貼牌客戶的需求,大酒廠做不來(lái)的,他們都盡量配合。這些公司的優(yōu)勢(shì)在南方尤其突出,壓縮了大酒廠的空間??磥?lái)智利酒在中國(guó)百花齊放的局面還會(huì)延續(xù)一段時(shí)間,在我看來(lái)與其比價(jià)格,不如去爭(zhēng)奪那片西方成熟市場(chǎng)所欠缺的高端智利酒市場(chǎng)。(埃德華茲酒莊業(yè)務(wù)總監(jiān) 夏仲邦)