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白酒盛宴背后:大批中小白酒企業(yè)生存艱難

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-01-09  瀏覽次數(shù):4396
核心提示:2017年已經(jīng)收官,一騎絕塵的國酒茅臺(tái)繼續(xù)在股市訴說著佳話,排長隊(duì)買茅臺(tái)的新聞早已屢見不鮮。
        2017年已經(jīng)收官,一騎絕塵的國酒茅臺(tái)繼續(xù)在股市訴說著佳話,排長隊(duì)買茅臺(tái)的新聞早已屢見不鮮。而20家白酒上市公司在經(jīng)歷了前幾年的調(diào)整期后驚蟄似的業(yè)績爆表,“漲價(jià)”更是散發(fā)出無窮的魔力,引眾多酒企盡折腰,經(jīng)銷商、股民甚至消費(fèi)者都沉浸于這場白酒的狂歡。

然而市場盛世之下仍有螻蟻,仔細(xì)回味,20家白酒上市公司業(yè)績飄紅背后也有無數(shù)小型酒企正在寒冬中煎熬,中國近2000家白酒企業(yè),產(chǎn)品漲價(jià)的才僅僅十幾家。2017年是白酒行業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇的一年,但2017年同樣是白酒行業(yè)兩極分化加劇、巨變的一年。

一半是火焰一半是海水

2017年的白酒行業(yè)在中國整個(gè)經(jīng)濟(jì)中也是極為亮眼的,甚至引來的一波波資本熱潮,而股市的一路“扶搖而上”更讓白酒行業(yè)增添了神秘的氣息。

從業(yè)績來看,20家白酒上市公司業(yè)績爆表,數(shù)據(jù)顯示,20家白酒上市公司2017年前三季度在營收方面只有3家出現(xiàn)了下滑,剩余17家都實(shí)現(xiàn)了增長,在凈利潤方面,只有4家出現(xiàn)了下滑,其余16家都實(shí)現(xiàn)了增長。

業(yè)績增長較好的包括,貴州茅臺(tái)2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營收424.5億元,同比增長59.4%;凈利潤199.84億元,同比增長60.31%。五糧液同期實(shí)現(xiàn)營收219.78億元,同比增長24.17%;凈利潤69.65億元,同比增長36.53%。山西汾酒同期實(shí)現(xiàn)營收48.56億元,同比增長42.8%;凈利潤8.06億元,同比增長78.54%。水井坊同期實(shí)現(xiàn)營收14.71億元,同比增加85.18%;凈利潤2.43億元,同比增長63.22%。

白酒上市公司業(yè)績的增長確實(shí)亮眼,這是在2013年-2016年連續(xù)幾年的動(dòng)蕩調(diào)整后的集中爆發(fā)。白酒行業(yè)專家蔡學(xué)飛對中國商報(bào)記者介紹說,2017年白酒行業(yè)強(qiáng)勢回歸,在消費(fèi)升級(jí)的背景下,一線酒企量價(jià)齊升,品牌價(jià)值回歸,利潤率也有所提高。

而眾多資本的進(jìn)入使得這場白酒盛宴更加耀眼。根據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月,上市白酒企業(yè)的總市值達(dá)17109億元,比2017年初的8864億元足足增加了93%。貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、水井坊、沱牌舍得均實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍。

不過,與此同時(shí),被20家白酒上市公司光環(huán)掩蓋的眾多中小酒企卻艱難生存,白酒行業(yè)兩極分化加劇。據(jù)內(nèi)部人士透露,2017年,僅山東、安徽等地分別有十幾家中小酒企退出,這比往年的生存情況更加艱難。此外,從2013年到2017年,有近三分之一的白酒終端店退出了市場。

而金種子酒則是數(shù)據(jù)公開的中小酒企慘淡經(jīng)營的典型。資料顯示,2017年前三季度,金種子酒實(shí)現(xiàn)營收8.31億元,同比下滑19.98%,凈利潤498.06萬元,同比下滑50.35%。

蔡學(xué)飛透露,包括安徽宣酒、山東景芝、河南仰韶、宋河等眾多酒企都面臨嚴(yán)重問題,庫存壓力大,動(dòng)銷不暢、貨物積壓,這還是區(qū)域酒企中比較有規(guī)模的,至于眾多的不知名的小型酒企處境就更加艱難了。

一位不愿透露姓名的白酒行業(yè)經(jīng)銷商對中國商報(bào)記者透露,2017年80-300元價(jià)位段的市場萎縮了40%以上,很多經(jīng)銷商都盡量避開這個(gè)價(jià)位段,位于這個(gè)價(jià)位段的中小酒企也大量倒閉,大企業(yè)的中低端酒銷售情況也在下滑。例如瀘州老窖的國窖1573系列銷售額從2016年的10億元增長到2017年的80多億元,但博大公司卻從2016年的50億元萎縮到2017年的不到20億元。

“這主要由兩方面的因素決定,一是在消費(fèi)升級(jí)的背景下,以中低端產(chǎn)品為主的中小酒企主打產(chǎn)品不在升級(jí)的價(jià)格段中,成本壓力大,利潤低,銷售額下滑;二是當(dāng)前的白酒行業(yè)已經(jīng)從渠道驅(qū)動(dòng)向渠道+品牌的雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,中小酒企沒有品牌力,之前的渠道優(yōu)勢發(fā)揮不了,動(dòng)銷很不好。”蔡學(xué)飛如是說。

漲價(jià)背后不一樣的故事

而漲價(jià)無疑是2017年白酒行業(yè)的經(jīng)典詞匯,貫穿于2017年的始終。例如,五糧液2017年2月份開始就提高了新品五糧液和五糧液1618的價(jià)格,全年經(jīng)歷了三次提價(jià),到12月份,“普五”(52度水晶瓶裝)建議零售價(jià)已經(jīng)上調(diào)至1099元,五糧液1618零售價(jià)從999元調(diào)整到1199元。

郎酒自2017年2月底開始提價(jià),先后3次調(diào)價(jià)紅花郎,并接連調(diào)整核心聯(lián)盟商供貨價(jià)格,將旗下紅花郎等產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20元/瓶-100元/瓶。

2017年7月份,水井坊也上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格,對典藏、井臺(tái)、臻釀八號(hào)的出廠價(jià)分別上漲15元/瓶,10元/瓶,10元/瓶,其他產(chǎn)品如晶瑩裝、鴻運(yùn)裝、小水井等都有一定漲幅;12月4日,水井坊再次提價(jià),將典藏系列上調(diào)40元,井臺(tái)系列上調(diào)30元,臻釀8號(hào)及鴻運(yùn)裝上調(diào)20元。

此外,包括劍南春、洋河夢之藍(lán)、洋河天之藍(lán)、舍得、青花汾酒、酒鬼酒等均有不同程度的價(jià)格上漲。

業(yè)內(nèi)人士分析,實(shí)際上,由于消費(fèi)升級(jí)、大眾消費(fèi)回升和通脹等因素,漲價(jià)從2016年下半年就已經(jīng)開始,2017年白酒上市公司的業(yè)績亮眼很大程度上是從2016年開始的白酒漲價(jià)造成的。

但同樣是漲價(jià),不同的酒企卻訴說著截然不同的故事。例如,茅臺(tái)的全年漲價(jià)可謂“一個(gè)愿打,一個(gè)愿挨”,一邊漲價(jià),一邊斷貨,這廂飛天茅臺(tái)零售價(jià)“扶搖而上”,很多地方都已經(jīng)破1700元,那廂排長隊(duì)買茅臺(tái)的新聞卻是頻見報(bào)端,飛天茅臺(tái)越漲價(jià)越引起消費(fèi)者的瘋搶,渠道越是緊張進(jìn)而越是漲價(jià),茅臺(tái)的所謂“鐵腕”限價(jià)措施只能激發(fā)消費(fèi)者更加強(qiáng)烈的購買欲,高端國酒自有其稀缺性。

但五糧液等酒企的漲價(jià)便有卡位之嫌,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,五糧液為了不被茅臺(tái)落下自然要緊跟茅臺(tái)的漲價(jià)步伐,力推大單品普五,不過,作為老牌名酒企,五糧液和洋河、瀘州老窖、古井貢酒等具有優(yōu)質(zhì)的品牌基因,這決定其擁有漲價(jià)的基礎(chǔ)。

而眾多區(qū)域酒企情況則不那么樂觀。蔡學(xué)飛認(rèn)為,包括舍得、郎酒、山西汾酒、老白干等區(qū)域酒企品牌影響有限,漲價(jià)的基礎(chǔ)不好,無法像全國化的酒企那樣攤薄漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),它們的漲價(jià)更多具有投機(jī)性,只能在區(qū)域強(qiáng)勢市場漲價(jià)。

此外,記者注意到,即使2017全年白酒漲價(jià)的風(fēng)潮一波未平一波又起,關(guān)于全線白酒漲價(jià)的傳言也甚囂塵上,不過,仔細(xì)算來,真正實(shí)現(xiàn)漲價(jià)的企業(yè)也就十幾家,但中國白酒行業(yè)有近兩萬家白酒企業(yè),仔細(xì)回味,被光環(huán)掩蓋下的大量中小酒企不僅沒有漲價(jià),還要面對成本的上漲,生存都很艱難,著實(shí)讓人感嘆,白酒行業(yè)的兩極分化不僅從業(yè)績上可見一斑,從漲價(jià)歷程也是清晰在目。

而進(jìn)入2018年,白酒漲價(jià)恐難停。就在2017年年底,貴州茅臺(tái)宣布,自2018年起,茅臺(tái)將適當(dāng)上調(diào)茅臺(tái)酒產(chǎn)品價(jià)格,平均上調(diào)幅度 18%左右。

蔡學(xué)飛預(yù)測,進(jìn)入2018年,白酒漲價(jià)潮還將繼續(xù),一線名酒企為了提升品牌力將繼續(xù)漲價(jià),而二線酒企為了卡位和不被邊緣化也會(huì)跟隨提價(jià),此外,白酒行業(yè)的兩極分化會(huì)越來越嚴(yán)重,更多的中小酒企如果不能很快調(diào)整到位,將面臨更為不利的市場環(huán)境,資源也將進(jìn)一步向一線名酒企集中。(中國商報(bào)  周子荑)


 
 
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