2月28日,江蘇省酒類行業(yè)協(xié)會、江蘇省工商聯(lián)酒類行業(yè)商會第二屆五次會員代表大會,在南京市華江飯店舉辦。會上,公布了2018年度江蘇酒業(yè)板塊的諸多大數(shù)據(jù)。
對于魯酒板塊的緊鄰,而且蘇酒巨頭洋河,在山東市場已經(jīng)長期擁有了較大一部分市場份額,江蘇酒業(yè)板塊另一核心品牌今世緣,近幾年對山東市場的深耕,也是動作不斷。
為了知已知彼,便于魯酒品牌、魯酒經(jīng)銷商、長期關(guān)心和支持魯酒發(fā)展的業(yè)內(nèi)外朋友,更好的研究魯酒板塊,特編發(fā)此文。以期能對大家有所啟發(fā),對2019年的戰(zhàn)略制定,能有所借鑒。
會上,江蘇省酒類行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長王建英,圍繞主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、行業(yè)發(fā)展形勢及市場特點(diǎn)做了工作報告。
2018年,江蘇省酒業(yè)積極調(diào)整適應(yīng)行業(yè)發(fā)展格局新變化,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),按照高質(zhì)量發(fā)展要求,迎難而上、扎實(shí)工作,全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好完成,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等各項(xiàng)工作深入推進(jìn),行業(yè)保持了持續(xù)性健康發(fā)展。
01、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
據(jù)江蘇省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大多實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長,總體保持在合理區(qū)間。具體如下:
1.釀酒產(chǎn)量:
全省酒類規(guī)模以上89家企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量330.13萬千升,同比下降5.20%。其中飲料酒產(chǎn)量254.46萬千升,同比下降2.30%。分酒種情況是:
白酒:(32個企業(yè)):完成總產(chǎn)量69.19萬千升,比上年增長1.52%。產(chǎn)量在全國排名第二,列四川之后;
啤酒:(29個企業(yè)):完成總產(chǎn)量173.11萬千升,比上年下降3.52%。產(chǎn)量在全國排名第八;
黃酒:(4個企業(yè)):完成總產(chǎn)量12.16萬千升,比上年下降2.05%。產(chǎn)量在全國排名第二;
酒精:(24個企業(yè)):完成總產(chǎn)量75.67萬千升,比上年下降14.89%。產(chǎn)量在全國排名第三。
2.銷售收入
全省規(guī)模以上釀酒生產(chǎn)企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)銷售收入515.06億元,比上年增長8.82%。分酒種情況是:
白酒:完成銷售收入324.96億元,比上年增長12.26%;
啤酒:完成銷售收入86.45億元,比上年增長7.55%;
黃酒:完成銷售收入10.58億元,比上年增長3.52%;
酒精:完成銷售收入92.49億元,比去年下降0.45%;
葡萄酒:(1個企業(yè))完成銷售收入0.58億元,比上年增長65.71%。
3.經(jīng)濟(jì)效益:
江蘇全省規(guī)模以上酒類生產(chǎn)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤152.60億,同比增長12.35%,其中,白酒企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤141.87億元,同比增長16.90%,啤酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3.93億元,同比下降11.09%;黃酒企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤2.63億元,同比下降15.71%;酒精企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤4.15億元,同比下降40.12%。葡萄酒企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤0.02億元。
從以上數(shù)據(jù)不難看出,喝好酒和喝健康酒逐漸成為江蘇人民生活的美好訴求,各企業(yè)通過各種提價等形式站位中高端乃至高端,顯露了近幾年來隨著物質(zhì)生活提高,提高生活質(zhì)量,享受生活逐漸成為主旋律。隨著社會財富增長,可支配收入迅速增加,教育水平提升,結(jié)婚年齡推遲,80,90后步入社會開始秉持精致生活的理念,更在乎個人的自我享受。從50.60后逐漸出現(xiàn)人口老齡化,到現(xiàn)在70.80.90后逐漸成為酒水消費(fèi)主力;在巨大的消費(fèi)欲和經(jīng)濟(jì)能力之間,80,90后也在摸索自己的生活方式,包括酒水消費(fèi)。對此,江蘇各大酒企也在譜寫各種文化建設(shè)與渠道建設(shè),希望通過充分吸收新興消費(fèi)者來提升銷售量。
02、行業(yè)發(fā)展形勢及市場特點(diǎn)
1.發(fā)展形勢
看經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2018年,江蘇省酒業(yè)完成的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與2017年同比,有升有降,總體放緩,但也有不少亮點(diǎn)。主要酒種白酒產(chǎn)量、銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤全面增長,增幅比上年分別高出0.55/3.94和1.9個百分點(diǎn)。特別是產(chǎn)量歷史上第一次超過河南(42.91萬千升)、山東(40.58萬千升),躍居全國第二位;啤酒、黃酒銷售收入增幅也分別比上年高出5.86和10.83個百分點(diǎn)。
看龍頭企業(yè)發(fā)展:
洋河,全面推進(jìn)一六八方略,發(fā)力五大工程。各種工作高效完成,經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)健提升。公司入選“2018世界最具價值500強(qiáng)”,排名第215為,較去年提升175個位次;在全球烈酒品牌價值排行榜上,位列全球第三、中國第二位;正式由中國老八大名酒走向世界新八大名酒。同事,連續(xù)兩年入選“Brandz最具價值中國品牌100強(qiáng)”,位居榜單第49位。目前,雖年報尚未披露,但預(yù)測,全年?duì)I收收入和實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤將分別超過250億元和80億元,創(chuàng)造20-30%的高增長速度。
今世緣,著力深化“五力工程”,全面構(gòu)建“品牌+渠道”雙驅(qū)動營銷體系,品牌全國化進(jìn)展顯著,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高。據(jù)季度報顯示,截止9月底,已完成營業(yè)總收入31.62億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤10.29億元,比上年同期分別增長31.96%和32.19%,大道或超過2017年全年實(shí)際業(yè)績。另外,戰(zhàn)略投資山東景芝酒業(yè),實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,有望取得更大更快發(fā)展。
湯溝兩相和,全力推進(jìn)品牌和渠道建設(shè),開拓市場,擴(kuò)大銷售,取得積極進(jìn)展。2018年,順利完成省內(nèi)市場全覆蓋,品牌價值一舉超過多家上市酒企,與洋河、今世緣一起登上“華樽杯”第十屆中國酒類企業(yè)品牌200強(qiáng)榜單。
除洋河、今世緣、湯溝兩相和外,張家港釀酒、百威英博大富豪(江蘇)啤酒、江蘇花廳生物科技等企業(yè),發(fā)展勢頭也十分強(qiáng)勁,分別在黃酒、啤酒和酒精行業(yè)發(fā)揮著“標(biāo)桿”作用。
2.市場特點(diǎn)
概括起來,主要有:
一是蘇酒的產(chǎn)品力、品牌力、渠道力、影響力不斷增強(qiáng);
二是品牌意識不斷提升,市場向全國主導(dǎo)品牌和區(qū)域強(qiáng)勢品牌集中;
三是白酒一線名酒價格上漲明顯,次高端、中高端和區(qū)域二、三線產(chǎn)品價格受其帶動,部分漲價;精釀啤酒價格也開始上調(diào);
四是市場容量趨穩(wěn),大眾消費(fèi)持續(xù)升級;消費(fèi)市場成為行業(yè)業(yè)績主要增長和來源之一;
五是白酒行業(yè)全面升級,競爭加劇,整合力度不斷強(qiáng)化,市場進(jìn)入擠壓式時代;另外,市場供需矛盾仍然存在,處于“缺少名酒、缺好酒”階段;
六是流通環(huán)節(jié),特別是經(jīng)營用房、人工成本等費(fèi)用支出大幅上升,導(dǎo)致中小企業(yè)利潤空間有所收窄。
03、大會就2018年協(xié)會主要工作進(jìn)行回顧總結(jié)
大會圍繞2018年協(xié)會展開的各項(xiàng)工作進(jìn)行回顧總結(jié),江蘇省酒類行業(yè)協(xié)會、江蘇省工商聯(lián)酒類行業(yè)商會會長陳國鎖就工作報告發(fā)表講話,提出以下幾點(diǎn)意見:要認(rèn)真總結(jié),發(fā)揚(yáng)趁機(jī),對標(biāo)找差、補(bǔ)短板;要深入分析研究行業(yè)發(fā)展新形勢;要加快推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,打造蘇酒轉(zhuǎn)型升級的新增長級。
對當(dāng)下行業(yè)發(fā)展新形勢,陳會長提出以下幾點(diǎn)看法:
1.未來,各酒種特別是白酒一定會從“匯量增長”走向結(jié)構(gòu)性增長路徑,實(shí)現(xiàn)“向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品集中,向優(yōu)勢品牌集中,向懂得消費(fèi)體驗(yàn)的市場集中,向具有獨(dú)立運(yùn)營能力的商家集中”;
2.除“茅五洋”領(lǐng)軍企業(yè)外,或?qū)⒂懈嗟拿破髽I(yè)加入高質(zhì)量發(fā)展中來,如省外瀘州老窖、順鑫農(nóng)業(yè)、汾酒,省內(nèi)的今世緣、張家港釀酒,實(shí)現(xiàn)更有質(zhì)量、更高效、更可持續(xù)的發(fā)展;
3.飛天茅臺、普五等一線名酒供不應(yīng)求的狀態(tài)仍將保持,但驅(qū)動力或?qū)⑾虼胃叨?、中高端品牌切換。次高端、中高端酒品高速增長或許能更加提現(xiàn)中國龐大的中產(chǎn)階級消費(fèi)人群的消費(fèi)升級步伐。另外,隨著市場容量趨穩(wěn),行業(yè)整體增速將放緩,進(jìn)入穩(wěn)定增長常態(tài)化階段;
4.去年一線名酒漲價,諸多二線名酒,區(qū)域名酒隨之漲價,啤酒價格也出現(xiàn)普遍上漲,2019年若消費(fèi)端不出現(xiàn)大的變化,酒類商品漲價之風(fēng)將延續(xù);
5.市場流通渠道將更加受到廠商重視;
6.隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn),中國名酒的國際化步伐會更明顯加快,方向也會更加明確;
7.消費(fèi)升級仍是大趨勢,具有長周期:消費(fèi)追求將由量速轉(zhuǎn)變,有品質(zhì)、品牌、健康產(chǎn)品更受歡迎:多元化、個性化消費(fèi)趨勢越來越明顯;
8.競爭加劇。競爭走向競合將成為行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的必然選擇和重要路徑。中小企業(yè)、發(fā)展將更加困難。(山東酒業(yè)研究)