可見(jiàn)，我國(guó)酒行業(yè)回暖已是事實(shí)，而作為酒行業(yè)中體量最大的白酒行業(yè)回暖更是眾望所歸，可是這場(chǎng)白酒回暖的盛宴始終不能雨露均沾，眾多中小酒企處境愈發(fā)艱難。然而，2018年的白酒行業(yè)又將呈現(xiàn)怎樣的趨勢(shì)，白酒擠壓式競(jìng)爭(zhēng)下的中小酒企出路在哪，席卷一年多的白酒漲價(jià)潮又將持續(xù)多久?
白酒行業(yè)回暖 未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)可期
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1月到12月，全國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)完成的釀酒總產(chǎn)量是7077.41萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.31%，其中飲料酒產(chǎn)量是6050.13萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.97%，基本上保持穩(wěn)定，發(fā)酵酒精是1027.29萬(wàn)千，這個(gè)增長(zhǎng)的幅度特別大，19.63%。
在效益方面，規(guī)模以上的企業(yè)統(tǒng)計(jì)是2781家，2781家的企業(yè)累計(jì)的銷(xiāo)售收入是9000多億，比上一年同期增長(zhǎng)了10.45%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)是1314.03億元，比上年同期增長(zhǎng)27.24%。
對(duì)此，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)王延才表示，中國(guó)酒行業(yè)回暖的趨勢(shì)明顯，高端名酒與區(qū)域龍頭品牌集中度高，全行業(yè)穩(wěn)定向前發(fā)展。尤其是白酒行業(yè)，2017年在一線高端名酒的帶動(dòng)下，諸多的二線名酒品牌快速走過(guò)調(diào)整期，進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期。
確實(shí)，作為中國(guó)酒行業(yè)中體量最大的白酒行業(yè)回暖明顯。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的 2017 年白酒行業(yè)數(shù)據(jù)，2017 年 1-12 月，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量 1198.10 萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng) 6.9%，銷(xiāo)售收入是5654.42億元，增長(zhǎng)了14.42%。白酒上市公司的業(yè)績(jī)亮眼，茅臺(tái)股價(jià)更是一騎絕塵。
王延才介紹說(shuō)，白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)了新突破，在酒行業(yè)中白酒產(chǎn)業(yè)最先進(jìn)入調(diào)整期，也是最早開(kāi)始產(chǎn)品調(diào)整，目前白酒產(chǎn)品調(diào)整成效逐步顯現(xiàn)，2017年以來(lái)，一線品牌產(chǎn)品價(jià)格回升，產(chǎn)品的銷(xiāo)售量和價(jià)格都提高，高端和次高端的產(chǎn)品延續(xù)價(jià)格回升態(tài)勢(shì)，是增長(zhǎng)的主力軍。在一線高端龍頭的帶動(dòng)下，諸多的二線名酒品牌快速渡過(guò)調(diào)整期，進(jìn)入新的良好穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。相比高端和次高端的產(chǎn)品，現(xiàn)在二線還沒(méi)有全國(guó)化的強(qiáng)勢(shì)品牌出現(xiàn)。
而白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的另一表現(xiàn)是規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量不斷增加，而以中小作坊形式存在的白酒企業(yè)減少。數(shù)據(jù)顯示，2017年規(guī)模以上白酒企業(yè)有1593家，相比于2016年的1578家有所提高。實(shí)際上，近幾年我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的數(shù)量一直在增加，此外，白酒行業(yè)增長(zhǎng)方式也實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售增長(zhǎng)和利稅增長(zhǎng)超過(guò)產(chǎn)量增長(zhǎng)的良性循環(huán)。
“在這種情況下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀上要求白酒產(chǎn)業(yè)必須升級(jí)，尤其是在當(dāng)前，白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)整變革的新形勢(shì)下，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是產(chǎn)業(yè)每年最強(qiáng)有力的支撐，同時(shí)供給側(cè)改革將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)供給資源重構(gòu)勢(shì)在必行。”王延才如是說(shuō)。
行業(yè)分化加劇 新一波并購(gòu)潮將至
而實(shí)際上，白酒行業(yè)的回暖早在2016年底至2017年初就不斷被提及，大多數(shù)白酒上市公司的業(yè)績(jī)?cè)?017年各個(gè)季度都表現(xiàn)較好，市場(chǎng)終端層面白酒漲價(jià)不斷，資本市場(chǎng)白酒企業(yè)也一片飄紅。但實(shí)際上白酒回暖的趨勢(shì)卻一直停留在上市公司層面，而沒(méi)有真正輻射到中小白酒企業(yè)。
如今，一年過(guò)去了，白酒上市公司繼續(xù)在資本市場(chǎng)“叫囂”，而中小白酒企業(yè)的處境可謂愈發(fā)艱難，白酒行業(yè)分化加劇。王延才坦言，大家可以明顯感受到，2017年的白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)加劇，甚至形成了一種完全的擠壓式競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。大企業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的周轉(zhuǎn)時(shí)期，但是客觀地講，中小企業(yè)更加困難，這是白酒行業(yè)發(fā)展比較正視的一個(gè)現(xiàn)狀。
一位白酒經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)中國(guó)商報(bào)記者介紹說(shuō)，相比于2017年，隨著今年經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加不景氣，中小白酒企業(yè)的生存也是更加艱難。很多中小白酒企業(yè)根本就沒(méi)有營(yíng)銷(xiāo)能力和消化渠道的能力，只能被動(dòng)被收購(gòu)。
說(shuō)到被收購(gòu)，業(yè)內(nèi)人士分析，白酒行業(yè)的進(jìn)一步分化使我國(guó)白酒行業(yè)將迎來(lái)新一輪的并購(gòu)潮。正如王延才所說(shuō)，產(chǎn)業(yè)調(diào)整仍將繼續(xù)，新一輪的企業(yè)整合、并購(gòu)開(kāi)啟，行業(yè)的洗牌和競(jìng)爭(zhēng)加快。
白酒行業(yè)專(zhuān)家蔡學(xué)飛對(duì)中國(guó)商報(bào)記者介紹說(shuō)，白酒回暖帶來(lái)企業(yè)資本化進(jìn)程的加快，資源向規(guī)模型企業(yè)聚焦，行業(yè)內(nèi)并購(gòu)是實(shí)現(xiàn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的重要手段，趨勢(shì)不可避免。目前來(lái)看，并購(gòu)應(yīng)該更大幾率發(fā)生在區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品類(lèi)酒企對(duì)于弱勢(shì)二三線優(yōu)質(zhì)名酒企之間的并購(gòu)。
而一線名酒企的渠道下沉也加速了白酒行業(yè)的并購(gòu)。白酒行業(yè)專(zhuān)家肖竹青對(duì)中國(guó)商報(bào)記者表示，一線名酒企目前渠道下沉已經(jīng)到了縣級(jí)，縣級(jí)酒企的生存壓力很大。因此，地方龍頭企業(yè)面對(duì)一線名酒的擠壓可以收購(gòu)縣級(jí)酒企謀求發(fā)展，而縣級(jí)酒企為了自身生存也有被收購(gòu)的意愿。
而對(duì)于無(wú)法分享白酒回暖盛宴的中小企業(yè)未來(lái)除了被收購(gòu)還有什么出路呢?對(duì)此，蔡學(xué)飛表示，中小型酒企的未來(lái)出路是差異化的營(yíng)銷(xiāo)，譬如酒莊經(jīng)濟(jì)、體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)、新零售等新的營(yíng)銷(xiāo)模式。
業(yè)內(nèi)人士坦言，對(duì)于當(dāng)前的中小酒企，如果沒(méi)有產(chǎn)品等方面的創(chuàng)新，未來(lái)很可能面臨倒閉。未來(lái)白酒市場(chǎng)的集中度將進(jìn)一步加強(qiáng)，名酒占據(jù)高線價(jià)位，區(qū)域龍頭占據(jù)區(qū)域主流商務(wù)價(jià)位，最終形成寡頭割據(jù)的局面。
漲價(jià)潮仍將持續(xù)
而在白酒不斷調(diào)整的過(guò)程中也存在很多問(wèn)題，比如白酒行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。正如王延才所言，從全社會(huì)角度去看，白酒的產(chǎn)能仍然是過(guò)剩的，這是一個(gè)客觀的現(xiàn)實(shí)。所以十三五期間，白酒的產(chǎn)能總體不會(huì)有大幅度的增長(zhǎng)，全國(guó)范圍內(nèi)將呈現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)擠壓劣勢(shì)產(chǎn)區(qū)，各產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能之間此消彼漲的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能壓縮逐步減少。
一邊是白酒行業(yè)整體產(chǎn)能的過(guò)剩，而另一邊確是名酒產(chǎn)能依舊稀缺。蔡學(xué)飛表示，白酒過(guò)剩是行業(yè)調(diào)整期下的正常情況，隨著白酒品質(zhì)化需求的發(fā)展必然需要淘汰低端產(chǎn)能，實(shí)際上我國(guó)優(yōu)質(zhì)白酒基酒還是稀缺的。
此外，在2017年，一波一波的漲價(jià)潮席卷了全國(guó)各地的大中小企業(yè)，而剛剛“偃旗息鼓”沒(méi)多久的白酒企業(yè)又將進(jìn)行新一輪的漲價(jià)。一位江蘇地區(qū)的白酒經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)中國(guó)商報(bào)記者坦言，很多高端白酒2017年年底就下達(dá)了漲價(jià)通知，春節(jié)一過(guò)，例如洋河、劍南春等已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)始漲價(jià)，伴隨著消費(fèi)升級(jí)，未來(lái)高端白酒的漲價(jià)潮還將持續(xù)。
“短期內(nèi)看，漲價(jià)的趨勢(shì)只是被政策短期抑制，長(zhǎng)期來(lái)看，受到整個(gè)社會(huì)消費(fèi)升級(jí)的不斷深入，物流等新技術(shù)的運(yùn)用等的影響，名酒企的漲價(jià)潮還將繼續(xù)，譬如口子窖目前已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià)了。”蔡學(xué)飛也對(duì)中國(guó)商報(bào)記者如是說(shuō)。(國(guó)商網(wǎng) 周子荑)
