秋糖熱門酒種——預(yù)調(diào)雞尾酒深度報(bào)告！
10月12日,微酒記者在重慶悅來(lái)國(guó)際會(huì)議中心糖酒會(huì)展廳里看到,近10家預(yù)調(diào)酒企業(yè)高調(diào)參加此次糖酒會(huì),每一個(gè)展位前都聚集了大量的酒商.無(wú)疑,預(yù)調(diào)酒已經(jīng)成為了今年秋糖期間最火爆的品類。其在國(guó)際上的情況怎樣？在中國(guó)目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局怎樣？又有怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？發(fā)展中應(yīng)該注意哪些問(wèn)題？采編組認(rèn)為這是目前市面上深度不錯(cuò)的一篇預(yù)調(diào)酒研究報(bào)告，值得一讀。
預(yù)調(diào)酒行業(yè)在經(jīng)歷多年的市場(chǎng)培育期之后，迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)期，目前正在經(jīng)歷一個(gè)由量變到質(zhì)變的過(guò)程；預(yù)調(diào)酒在西方國(guó)家發(fā)展已經(jīng)較為成熟，消費(fèi)量已趨穩(wěn)定，而中國(guó)市場(chǎng)上尚處于起步期，基數(shù)小，增長(zhǎng)空間大，預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)容量從2003年的2億元迅速擴(kuò)展至2014年30億元以上，且呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)格局未定。
預(yù)調(diào)酒概述——受新一代消費(fèi)群體追捧的“另類酒”
預(yù)調(diào)酒是以朗姆、伏特加、威士忌、白蘭地等作為基酒、加入果汁與其它（如可樂(lè)、檸檬等）、預(yù)先調(diào)配好的酒精含量為20%以下的酒精飲料。第一杯預(yù)調(diào)酒于1995年誕生自英國(guó)，時(shí)至今日，市場(chǎng)上已有較多的預(yù)調(diào)酒品牌，如卡波納（carbonell）、銳澳（Rio）、冰銳（Breezer）、VK（Vodka Kick）、吉倫達(dá)（GALLANTER）、藍(lán)精伶（High Blue）、動(dòng)力火車（Power Station）等。
與雞尾酒、蘇打酒一樣，預(yù)調(diào)酒屬于引領(lǐng)時(shí)尚、潮流的“另類酒”。隨著老齡化的加劇和新一代消費(fèi)者的出現(xiàn)，年輕消費(fèi)者對(duì)于酒的需求發(fā)生了重大改變。他們追求自由、個(gè)性、時(shí)尚，不喜歡高度白酒、偏好低酒精度飲品，因此預(yù)調(diào)酒一經(jīng)推出即深受年輕消費(fèi)者的喜愛(ài)，使年齡18-35歲的新銳人士、時(shí)尚人士成為其主要目標(biāo)消費(fèi)群體。
預(yù)調(diào)酒在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展情況
預(yù)調(diào)酒自誕生以來(lái)即逐步風(fēng)靡全球，特別是在日本、歐美及東南亞市場(chǎng)得到了很大的發(fā)展。2003年預(yù)調(diào)酒在歐洲主要的19個(gè)國(guó)家創(chuàng)造了銷售奇跡，僅英國(guó)的銷售額便超過(guò)了18億英鎊，2013 年日本 RTD 銷售收入為1,962 億日元（約 118 億元人民幣），銷售量為 1.37 億箱。
由于預(yù)調(diào)酒的基酒主要以朗姆酒、伏特加、威士忌、白蘭地等洋酒作為基酒，因此眾多洋酒生產(chǎn)廠家同時(shí)也會(huì)生產(chǎn)對(duì)應(yīng)基酒的預(yù)調(diào)雞尾酒。部分預(yù)調(diào)酒生產(chǎn)廠家簡(jiǎn)介如下：
日本市場(chǎng)發(fā)展——競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，增速趨緩
自90年代后半期，由于以年輕人為中心的消費(fèi)群體開(kāi)始選擇向傳統(tǒng)和時(shí)尚創(chuàng)新分化，消費(fèi)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)化、多元化、個(gè)性化的時(shí)代。傳統(tǒng)和時(shí)尚創(chuàng)新酒種逐漸擠壓其它酒種份額，其中，預(yù)調(diào)酒作為時(shí)尚創(chuàng)新酒種，其低酒精度、口味眾多、方便飲用的特性，成功吸引了以往飲酒量較少的年輕女性和剛開(kāi)始接觸酒精的適齡男性飲用，逐步成為日本人生活中的一部分。根據(jù)三得利公司的調(diào)查，預(yù)調(diào)酒可以說(shuō)是日本酒類市場(chǎng)中最深入生活的產(chǎn)品，日常飲用頻率極高
我們發(fā)現(xiàn)，日本近30年酒品消費(fèi)多元化的趨勢(shì)十分明顯：之前銷量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的啤酒消費(fèi)占比大幅下降，從之前的66.45%降至31.44%；清酒從之前的23.12%降至7.41%；發(fā)泡酒和利口酒的消費(fèi)占比從幾乎可以忽略不計(jì)猛增到9.15%和23.12%。
自2009年以來(lái)，預(yù)調(diào)酒在日本市場(chǎng)上出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，由2009年的1717億日元逐步升至2013年的1,962億日元（約118億元人民幣），2013年日本預(yù)調(diào)酒銷售量為1.37億箱，按照日本2013年1.3億人口計(jì)算，相當(dāng)于年度人均消費(fèi)一箱。
就競(jìng)爭(zhēng)格局而言，在日本預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)上，占據(jù)較大市場(chǎng)份額的為三得利、麒麟冰潔和朝日等傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。其中三得利的市場(chǎng)占有率達(dá)34% ，麒麟冰潔的市場(chǎng)占有率為28% ，朝日及寶酒造的市場(chǎng)占有率分別達(dá)到11.2%和11.5% 。
以朝日為例，其自2006年來(lái)葡萄酒與燒酒銷售額均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中燒酒由2006年的570億日元下降到2010年的480億日元。預(yù)調(diào)酒的銷售額和占比則均較為穩(wěn)定，銷售額2006-2010年間基本保持在300億日元。
歐美市場(chǎng)情況——市場(chǎng)進(jìn)入成熟期
預(yù)調(diào)酒自產(chǎn)生以來(lái)迅速風(fēng)靡，2003年在歐洲主要的19個(gè)國(guó)家創(chuàng)造了銷售奇跡，僅英國(guó)的銷售額便超過(guò)了18億英鎊。如今，預(yù)調(diào)酒已經(jīng)成為歐美許多酒吧、聚會(huì)的主題飲料，并對(duì)年輕時(shí)尚進(jìn)行了全新的定義與詮釋，代表著不羈與個(gè)性、叛逆與張揚(yáng)、率性與純真、獨(dú)立與自我，已然成為時(shí)尚年輕的代名詞。
在歐美市場(chǎng)上，帝亞吉?dú)W占有十分重要的地位，帝亞吉?dú)W是全球領(lǐng)先的高檔酒業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)橫跨蒸餾酒、葡萄酒和啤酒三大品類。公司旗下匯聚了一系列杰出的品牌，包括尊尼獲加（JohnnieWalker）、珍寶（J&B）、溫莎（Windsor）等威士忌系列；斯米諾（Smirnoff）、詩(shī)珞珂（Cîroc）、坎特一號(hào)（KetelOne）等伏特加系列；以及百利（Baileys）、摩根船長(zhǎng)（CaptainMorgan）、添加利（Tanqueray）、健力士（Guinness）及水井坊等，在預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)上，Smirnoff Ice是其主要品牌。
自2008年以來(lái)，帝亞吉?dú)W預(yù)調(diào)酒的總體銷售額呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，由2008年的76億元升至2012年的83億元，在2012年有所波動(dòng)，增速為-4.82%，降至79億元，2013年進(jìn)一步回升，回調(diào)至84億元。
在預(yù)調(diào)酒銷售額攀升的背景下，帝亞吉?dú)W集團(tuán)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生著微調(diào)，蘇格蘭威士忌、伏特加、朗姆酒、預(yù)調(diào)酒及其他酒比重均出現(xiàn)不同程度上升。比較帝亞吉?dú)W2008-2013年的品類結(jié)構(gòu)，我們發(fā)現(xiàn)，其品類比重相對(duì)穩(wěn)定，威士忌和啤酒依然是主銷產(chǎn)品，葡萄酒、利口酒、預(yù)調(diào)酒健康增長(zhǎng)。
預(yù)調(diào)酒在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展情況——進(jìn)入爆發(fā)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)基數(shù)小，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大
我國(guó)預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)起步于上世紀(jì)90年代，主要出現(xiàn)在沿海發(fā)達(dá)城市的KTV、酒吧和休閑會(huì)所，屬于由歐美品牌占據(jù)的高檔消費(fèi)行業(yè)。2000年以后，更多國(guó)外預(yù)調(diào)雞尾酒品牌如百加得、紅廣場(chǎng)等相繼進(jìn)入中國(guó)，同時(shí)，銳澳等部分國(guó)內(nèi)品牌也開(kāi)始探索和發(fā)展。2005年以后，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的品牌如百加得、銳澳等憑借較多的產(chǎn)品種類、時(shí)尚新穎的包裝和適合國(guó)人需求的口味逐步顯示出一定的市場(chǎng)規(guī)模。但此時(shí)的市場(chǎng)尚處于培育期間，渠道拓展主要以?shī)蕵?lè)場(chǎng)所、商超為主。
2011年以后，預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。在年輕消費(fèi)群體快速崛起的大背景下，預(yù)調(diào)酒企業(yè)通過(guò)廣告宣傳迅速擴(kuò)大品牌影響力，銷售規(guī)模由2006年的近百萬(wàn)箱增至2013年的近千萬(wàn)箱，行業(yè)收入突破20億元。但是目前國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)基數(shù)仍然較小，去年其銷售量?jī)H占釀酒行業(yè)總銷量的0.12%。
2007-2013年是預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)加速擴(kuò)張的時(shí)期，新競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌現(xiàn)，行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額增長(zhǎng)迅速，企業(yè)盈利能力相對(duì)較強(qiáng)。期間，其他酒（包括占比較大的保健酒）行業(yè)規(guī)模企業(yè)行業(yè)銷售收入逐年遞增，從55.5億元增長(zhǎng)至228.68億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%以上，而同期利潤(rùn)總額由3.9億元增長(zhǎng)至28.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率近40%，利潤(rùn)增速明顯高于同期銷售收入增速。
作為一種時(shí)尚飲品，預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)的發(fā)展程度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈正相關(guān)。目前包括北上廣深在內(nèi)的一線城市是預(yù)調(diào)酒消費(fèi)的主力市場(chǎng)，并在逐漸進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，二三線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速加快、時(shí)尚族群不斷壯大。預(yù)調(diào)酒行業(yè)在經(jīng)歷了十幾年的市場(chǎng)培育期后開(kāi)始迎來(lái)高速增長(zhǎng)，消費(fèi)群體加速擴(kuò)張，未來(lái)市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)潛力巨大。
就品類競(jìng)爭(zhēng)而言，預(yù)調(diào)酒面向的是年輕消費(fèi)群體，其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是啤酒品牌和傳統(tǒng)飲料巨頭。作為啤酒及飲料的相關(guān)替代品，預(yù)調(diào)酒將切割部分啤酒、飲料市場(chǎng)份額，獲得細(xì)分市場(chǎng)增量。在預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)加速擴(kuò)張的近兩年，我國(guó)啤酒行業(yè)和軟飲料行業(yè)銷售收入增速明顯下滑。
國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)正在經(jīng)歷從導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期的過(guò)渡，行業(yè)先入者具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但整體的競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定。目前行業(yè)格局可概括為：全國(guó)化龍頭占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，第二梯隊(duì)區(qū)域市場(chǎng)割據(jù)，新入市品牌數(shù)量和收入規(guī)模迅速擴(kuò)張。
在價(jià)格定位上，主要預(yù)調(diào)酒品牌并無(wú)明顯差異，但可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)占有率高的冰銳和銳澳價(jià)格在市場(chǎng)中均處于較低位置，商超價(jià)約為10元/瓶和12元/瓶，性價(jià)比突出。這切合市場(chǎng)對(duì)預(yù)調(diào)酒認(rèn)知：時(shí)尚飲品（價(jià)格不能過(guò)低）、啤酒和軟飲料的替代品（價(jià)格不能過(guò)高）、適合年輕消費(fèi)群體（購(gòu)買能力有限）。
目前國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定，銳澳和冰銳是兩家龍頭，但未來(lái)各梯隊(duì)品牌間的流動(dòng)將變大，而近兩年爆發(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)容量也將吸引更多新競(jìng)爭(zhēng)者試水。潛在的市場(chǎng)進(jìn)入者除了主營(yíng)朗姆、伏特加、威士忌等的國(guó)內(nèi)外烈酒企業(yè)之外，也包括國(guó)內(nèi)的白酒企業(yè)和食品飲料制造公司。 8月古井貢酒成立安徽百味露酒有限公司推出佰色預(yù)調(diào)酒，黑牛食品雞尾酒也將于12月份上市。新的加入者模式能不能快速利用渠道快速全國(guó)布局，是成功的關(guān)鍵因素之一。
新進(jìn)入者使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)面臨加劇的局面，行業(yè)龍頭企業(yè)需要在品牌占位，市場(chǎng)化程度也會(huì)越來(lái)越高。目前預(yù)調(diào)酒整個(gè)市場(chǎng)中的幾家龍頭企業(yè)正在強(qiáng)化品牌建設(shè)中，今后的競(jìng)爭(zhēng)將更多體現(xiàn)在企業(yè)美譽(yù)度、品牌親和力、食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特質(zhì)、渠道滲透、廣告投入等方面，將會(huì)有更多的新設(shè)計(jì)、新包裝、新的市場(chǎng)推廣活動(dòng)。
預(yù)調(diào)酒渠道模式——“區(qū)域代理+直銷”，大型賣場(chǎng)成為終端主力，線上開(kāi)始貢獻(xiàn)增量
預(yù)調(diào)酒屬于快速消費(fèi)品行業(yè)，雖然屬于酒類范疇，但低酒精度、口味眾多、飲用方便的特點(diǎn)，又明顯區(qū)別于中國(guó)傳統(tǒng)酒類形象。它的生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)區(qū)、工藝等的要求并不高，產(chǎn)品有一定的替代性，所以行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要依靠先發(fā)品牌認(rèn)知和渠道終端占有。
渠道普遍采用“區(qū)域代理+直銷”模式，主銷渠道為夜場(chǎng)、大型賣場(chǎng)，電商渠道發(fā)展迅速。過(guò)去預(yù)調(diào)酒在夜場(chǎng)份額較大，渠道比較封閉，價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)也較貴，隨著消費(fèi)群體不斷發(fā)生變化， 2011年之后，大型賣場(chǎng)及商超開(kāi)始出現(xiàn)鋪貨，賣場(chǎng)成為預(yù)調(diào)酒目前的最主要渠道，并逐漸向婚宴、餐飲渠道拓寬。相對(duì)于白酒來(lái)說(shuō)，預(yù)調(diào)酒“區(qū)域代理+直銷”的模式對(duì)商超渠道的運(yùn)作能力要求高，流通覆蓋能力強(qiáng)，終端覆蓋率要求高。
預(yù)調(diào)酒迎來(lái)爆發(fā)期，在品類創(chuàng)新的同時(shí)，渠道創(chuàng)新也是企業(yè)成功從激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵因素。“線下+線上”的渠道模式有利于預(yù)調(diào)酒走量，而進(jìn)行全國(guó)化的布局，搶占市場(chǎng)份額是最終目標(biāo)。首先，企業(yè)要鞏固現(xiàn)有線下銷售渠道，積極擴(kuò)展新的渠道，有利于產(chǎn)品向三、四線市場(chǎng)輻射；其次，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的大流量，實(shí)現(xiàn)線上增量。
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物培養(yǎng)起的年輕一代，使得電商銷售平臺(tái)迅速成長(zhǎng)為主銷渠道之一。根據(jù)我們的調(diào)研情況，天貓&淘寶銷量前十位網(wǎng)店5月銷售額超260萬(wàn)元，保守計(jì)算，全年僅此平臺(tái)銷售額就可突破3000萬(wàn)元。
RIO和冰銳市場(chǎng)運(yùn)作
巴克斯酒業(yè)在2003年成立時(shí)業(yè)績(jī)欠佳，但自2009年起公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入由2009年的1,228萬(wàn)元逐步升至2013年的18,627萬(wàn)元，凈利潤(rùn)由 104萬(wàn)元增長(zhǎng)至2,021萬(wàn)元，年化增長(zhǎng)率分別達(dá)到245%和269%，14年上半年收入3.65億元，凈利潤(rùn)1.1億元。目前，銳澳已成為成長(zhǎng)最快的預(yù)調(diào)酒品牌。
銳澳雞尾酒的產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，主要收入貢獻(xiàn)來(lái)自瓶裝雞尾酒的銷售，其收入占比穩(wěn)定在77%左右并帶有小幅上升的趨勢(shì)，在近兩年灌裝雞尾酒收入份額小幅收窄。2013年餐飲裝雞尾酒經(jīng)歷了從無(wú)到有的飛躍，市場(chǎng)規(guī)模正在緩慢擴(kuò)大。
作為全國(guó)化的預(yù)調(diào)雞尾酒龍頭品牌，銳澳建立了覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市的銷售渠道，且在二、三線區(qū)域市場(chǎng)的滲透力不斷增強(qiáng)。一、二線城市較為集中的華東地區(qū)是傳統(tǒng)的主要消費(fèi)市場(chǎng)，但其銷售收入占比在近兩年下降迅速，從2012年的49.36%下降至2014上半年的34.81%。華北、東北和華南的銷售占比趨于穩(wěn)定，而華中、西南和其他地區(qū)銷售占比增長(zhǎng)迅速。
銳澳的渠道模式是以經(jīng)銷商代理銷售為主，綜合性商超、CVS便利系統(tǒng)和娛樂(lè)場(chǎng)所等直銷渠道為輔，電商和網(wǎng)絡(luò)直銷為補(bǔ)充。目前，以經(jīng)銷模式獲得的銷售收入占比達(dá)到總收入的八至九成，直銷渠道銷售收入在一成左右并逐漸增加，電商及網(wǎng)絡(luò)直銷基數(shù)較小但增長(zhǎng)迅速。直銷渠道中，綜超的銷售量份額大幅下降，娛樂(lè)場(chǎng)所渠道自2013年開(kāi)始使用至今銷量增長(zhǎng)迅速，已占據(jù)約三分之一的直銷收入份額。
百加得冰銳的業(yè)績(jī)自2003年開(kāi)始一直在穩(wěn)定地增長(zhǎng)，并在2012年出現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和銷售利潤(rùn)的雙井噴，營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到4.65億元，同比增長(zhǎng)20.6倍，凈利潤(rùn)約0.65億元，同比增長(zhǎng)21.7倍。2013年收入與凈利潤(rùn)的增幅均收窄為1倍左右。
銳澳與冰銳的品牌訴求十分相似，但在基酒選擇、渠道定位和品牌建設(shè)上均有所不同。冰銳的基酒主要為百加得朗姆酒，而銳澳的基酒則選擇了朗姆酒、白蘭地、伏特加、威士忌等烈酒，酒精度數(shù)相對(duì)較低（3%vol），口味更多樣化。從銷售渠道上看，兩者都在發(fā)展多渠道的銷售選擇，但冰銳主打夜場(chǎng)渠道，銳澳在商超渠道的覆蓋面與滲透力相對(duì)較強(qiáng)。從營(yíng)銷方式上考慮，冰銳采取的暴風(fēng)驟雨式的強(qiáng)式推廣方式，銳澳選擇了口碑營(yíng)銷的方法，兩者互有利弊。
行業(yè)格局未定，渠道和資金優(yōu)勢(shì)是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，將有更多新進(jìn)入者，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)應(yīng)注重競(jìng)爭(zhēng)三要素：品牌形象樹(shù)立、品類延伸以及渠道建設(shè)。今年以來(lái)，有眾多企業(yè)開(kāi)始布局預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)，包括國(guó)內(nèi)的白酒企業(yè)和食品飲料制造公司。8月古井貢酒成立安徽百味露酒有限公司推出佰色預(yù)調(diào)酒、黑牛食品雞尾酒也將于12月份上市、百潤(rùn)股份高價(jià)收購(gòu)巴克斯酒業(yè)，入主RIO、水井坊也有布局打算。未來(lái)預(yù)測(cè)將會(huì)有更多企業(yè)看準(zhǔn)預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)，利用資金和渠道優(yōu)勢(shì)來(lái)進(jìn)行加速布局，行業(yè)將進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。
行業(yè)擴(kuò)容，競(jìng)爭(zhēng)中紛紛涌入，渠道和品牌將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素，領(lǐng)先者需要在渠道建設(shè)的速度和品類品牌化方面強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)我們的消費(fèi)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力模型研究發(fā)現(xiàn)：預(yù)調(diào)酒的消費(fèi)品行業(yè)屬性，渠道競(jìng)爭(zhēng)模式跟啤酒、飲料行業(yè)基本一致，產(chǎn)品價(jià)格彈性低，重復(fù)消費(fèi)率高，因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面，渠道成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素，但因?yàn)樾袠I(yè)總體規(guī)模較小，行業(yè)最終發(fā)展會(huì)最后集中到一到兩家龍頭企業(yè)：
綜合來(lái)看，預(yù)調(diào)酒行業(yè)的快消屬性強(qiáng)，目前正處于行業(yè)高速擴(kuò)張期，屬于產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)渠道、塑造品牌的階段，品牌影響力尚未形成：目前領(lǐng)先的品牌尚未建立壟斷性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入者如果擁有渠道和資金的優(yōu)勢(shì)通過(guò)高空品牌拉動(dòng)和渠道的快速覆蓋，存在顛覆的可能性，同時(shí)因?yàn)樾袠I(yè)總體規(guī)模較小，行業(yè)未來(lái)發(fā)展是品牌集中化趨勢(shì)強(qiáng)，但是誕生單一品類的品牌可能性較弱，如日本和歐美的預(yù)調(diào)酒品牌多是屬于大型的酒業(yè)公司，因?yàn)閱我黄奉惖那篮唾Y金資源有限，難以支撐持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；因此擁有資金和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)有機(jī)會(huì)后來(lái)居上，對(duì)于領(lǐng)先者RIO和冰銳來(lái)說(shuō)，塑造品牌的空間仍很大，但速度也需要更快，如何通過(guò)強(qiáng)勢(shì)的品牌推廣來(lái)實(shí)現(xiàn)品類占位是能否形成持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。
國(guó)家政策紅利助力低度預(yù)調(diào)酒行業(yè)擴(kuò)張：國(guó)家“十二五”期間產(chǎn)業(yè)政策要求，逐步加強(qiáng)高度酒和酒精產(chǎn)業(yè)的管理，收緊新建白酒、酒精生產(chǎn)線審批，鼓勵(lì)低度酒精飲料的發(fā)展。國(guó)家政策的支持將帶來(lái)預(yù)調(diào)酒行業(yè)的快速健康發(fā)展。
受益于新一代消費(fèi)群體的擴(kuò)張，未來(lái)預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)將會(huì)有5倍以上空間：新一代消費(fèi)者引領(lǐng)消費(fèi)市場(chǎng)逐步趨向低度話，預(yù)調(diào)酒混合了低度酒和飲料的口感，以其時(shí)尚的外觀、飲用方便等特點(diǎn)，受到新一代消費(fèi)者的追捧，未來(lái)市場(chǎng)空間可觀。
行業(yè)未來(lái)容量將會(huì)在5.67-6.62億升之間：由于中國(guó)貧富差距較大，而預(yù)調(diào)酒主要針對(duì)于消費(fèi)觀念超前的城市人群，因此短期內(nèi)，我們測(cè)算城鎮(zhèn)市場(chǎng)容量將更符合我國(guó)的基本國(guó)情。
根據(jù)第六次人口普查數(shù)據(jù)，2010年中國(guó)總?cè)丝谶_(dá)到13.3億，預(yù)測(cè)人口自然增長(zhǎng)率為千分之4.79。國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》提出，到2020年，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%。因此我們可以推算出，2020年，中國(guó)城鎮(zhèn)人口將達(dá)到8.4億。我們以城鎮(zhèn)人口作為消費(fèi)者基數(shù)；
日本2013年預(yù)調(diào)酒總消費(fèi)量為1.37億箱，總?cè)丝跒?.3億，日本的城鎮(zhèn)化水平在2010年就以達(dá)到90%以上，因此我們推算出日本城鎮(zhèn)人口人均預(yù)調(diào)酒消費(fèi)量為1.17箱。（1箱=24瓶*250ml）。2013年，日本預(yù)調(diào)酒占酒精類飲料的比例為10.4%，由于日本市場(chǎng)已經(jīng)入穩(wěn)定期，其占比近年來(lái)變化很小，因此預(yù)測(cè)未來(lái)預(yù)調(diào)酒占比也維持在恒定的水平。
同時(shí)，我們根據(jù)西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)測(cè)到2020年，國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒占比將會(huì)在6%-7%左右。根據(jù)日本預(yù)調(diào)酒占比與國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒占比，及我國(guó)GDP為日本的1/6，我們推算出2020年我國(guó)城鎮(zhèn)人均預(yù)調(diào)酒消費(fèi)量為0.11-0.13箱，相應(yīng)市場(chǎng)容量將會(huì)在5.67-6.62億升之間。若未來(lái)幾年城鎮(zhèn)化速度加快、消費(fèi)持續(xù)升級(jí)、預(yù)調(diào)酒全國(guó)化布局以及對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的開(kāi)拓較為成功，則未來(lái)市場(chǎng)空間將會(huì)更大。
