百威英博美國本土滑坡
借千億美元世紀(jì)并購開辟拉美、非洲市場
中國酒業(yè)并購圈連夜綜合境外多家媒體報道，特整合梳理如下：
據(jù)路透布魯塞爾11月11日報道， 全球最大的啤酒釀造商百威英博本周三向同業(yè)SABMiller提出作價逾1,000億美元的收購要約，并同意出售SABMiller在美國合資公司MillerCoors的股權(quán)，以獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。
百威英博表示，已同意作價120億美元，將SABMiller在美國合資公司MillerCoors中的58%股權(quán)出售給合資伙伴摩森康勝(Molson Coors)。
百威英博稱，完成交易四年后，預(yù)計每年將收獲14億美元的協(xié)同節(jié)支效應(yīng)。此項(xiàng)交易預(yù)計在2016年下半年完成，若成功將成為企業(yè)史上最大規(guī)模的并購之一。這個新的釀酒業(yè)巨頭，將結(jié)合百威英博的百威Budweiser、時代啤酒Stella Artois和科羅娜Corona等品牌，以及SABMiller旗下的Peroni、Grolsch和Pilsner Urquell，釀制全球?qū)⒔种坏钠【?，令同業(yè)主要對手喜力(Heineken/海尼根)和Carlsberg望塵莫及。
百威英博美國受精釀啤酒沖擊
這項(xiàng)并購在上月獲得SABMiller董事會有條件接受，若是成功，將是英國企業(yè)最大一宗并購案，也是所有企業(yè)中規(guī)模第四大的并購交易。
百威英博透過收購SABMiller，將可增辟哥倫比亞、秘魯?shù)壤朗袌?，并取得進(jìn)入非洲市場的重要踏腳石。特別是時值其美國等本土市場正在走下坡，消費(fèi)者舍棄主流品牌，轉(zhuǎn)而青睞手工精釀啤酒和雞尾酒。
根據(jù)周二收盤價與當(dāng)前匯率，這項(xiàng)收購提案價值700億英鎊，或相當(dāng)于1,060億美元。
另據(jù)道瓊斯消息，百威英博并未詳細(xì)說明公司計劃如何得到中國監(jiān)管方的批準(zhǔn)。分析人士此前指出，這樁交易可能面臨來自中國監(jiān)管部門的障礙。據(jù)歐睿國際（Euromonitor International）提供的資料，SABMiller與華潤創(chuàng)業(yè)（China Resources Enterprise Ltd.，0291.HK）的合資公司在中國的市場份額為23%，并生產(chǎn)雪花啤酒。去年百威英博在華市場份額為14%。
全球最大商業(yè)貸款誕生
據(jù)新浪美股訊， 北京時間11日晚路透社稱，百威英博公司已在幾周內(nèi)籌集到750億美元銀團(tuán)貸款，用于支持其以1060億美元收購南非米勒(SABMiller)的交易。
這是迄今為止全球最大一筆商業(yè)貸款，打破了2013年威瑞森通信貸款610億美元收購?fù)鹕瓱o線近半數(shù)股份的紀(jì)錄。
此項(xiàng)融資已獲得百威英博的主要關(guān)系銀行的同意，包括桑坦德銀行、美銀美林、東京三菱日聯(lián)銀行、巴克萊、巴黎銀行與德意志銀行。
據(jù)知情人士稱，百威英博自己安排了這筆貸款，使用自己的財務(wù)團(tuán)隊與這些關(guān)系銀行達(dá)成協(xié)議。據(jù)一位資深銀行家稱，自行安排貸款可幫助該公司通過削減對銀行的費(fèi)用支付來降低貸款成本。
