面對國內(nèi)經(jīng)濟的低迷形勢，日本的大型銀行正力圖在全球并購活動的融資環(huán)節(jié)中扮演更大的角色。2015年全球企業(yè)并購交易規(guī)模創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。
三菱UFJ金融集團是日本資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行。
日本的銀行長期以來在全球跨國金融機構(gòu)中位居前列，并為那些欲通過收購交易拓展海外業(yè)務(wù)的日本企業(yè)提供數(shù)十上百億美元融資。如今，日本的銀行正為越來越多不涉及本國企業(yè)的并購交易提供資金。
據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，在2015年全球并購交易的貸款組合中，59%有日本的銀行參與，這一比例高于去年的46%，創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，這意味著2015年的財團貸款等全球并購交易融資中，日本銀行至少參與了其中總額4,730億美元的融資交易。
日本銀行業(yè)幫助促成了2015年幾宗重大并購交易，其中包括百威英博(Anheruser Busch Inbev, BUD)于2015年10月份宣布的以1,040億美元收購SABMiller的交易。日本三大銀行──三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., MTU)、瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group, MFG)以及三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., SMFG)稱，他們分別為這宗并購的750億美元貸款組合提供了約40億美元資金。
這在這三大行的海外貸款總額中僅占一小部分。截至9月30日，三菱UFJ金融集團、瑞穗金融集團和三井住友金融集團的海外貸款余額分別為42.4萬億日圓(約合3,520億美元)、22.6萬億日圓和20.5萬億日圓。上述銀行沒有公布并購交易貸款的具體數(shù)字。
大和證券(Daiwa Securities)分析師Akira Takai稱，增加海外并購貸款對日本銀行業(yè)有利。他指出，這些資金主要貸給了投資評級較高的藍籌股公司。
他稱，隨著美元融資成本上升，為交易提供融資比平常的貸款業(yè)務(wù)更有利可圖。
三菱UFJ金融集團金融解決方案團隊主管Makoto Kobayashi稱，該集團憑藉自身的金融實力看到了為日本公司以外的金融收購交易提供融資的機會。三菱UFJ金融集團是日本資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行。
Kobayashi稱，2015年已經(jīng)看到日本以外地區(qū)并購活動相關(guān)融資交易的增加。他認為該行的業(yè)務(wù)得到了進一步認可。
Kobayashi稱，與摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)的聯(lián)盟幫助該行在全球交易融資中發(fā)揮了更大作用。這家日本銀行2008年收購了摩根士丹利20%的股份，而且兩家公司在日本建有合資公司。
對于更習(xí)慣與知名企業(yè)合作的銀行來說，全球性的并購融資給它們帶來一些挑戰(zhàn)。
瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)國際協(xié)調(diào)部門總經(jīng)理Takahiko Yasuhara稱，瑞穗正努力了解全球各地區(qū)的最大型企業(yè)，以免在一宗交易達成時措手不及。
2015年7月宣布的Teva Pharmaceutical Industries以405億美元收購艾爾建(Allergan Inc., AGN)仿制藥業(yè)務(wù)的交易中，瑞穗提供了340億美元的融資。
三井住友金融集團總裁宮田孝一(Koichi Miyata)稱，每次他到國外出差，都盡量與一家大公司的高管會面。他說，融資交易關(guān)鍵在于是否能夠維持與商業(yè)客戶的關(guān)系，所以他試圖在到亞洲、美國和歐洲出差時聯(lián)系客戶。
雖然擁有充?，F(xiàn)金，但日本銀行業(yè)人士承認，本月美國聯(lián)邦儲備委員會(簡稱:美聯(lián)儲)加息后，它們在籌集美元用于海外貸款時可能也面臨挑戰(zhàn)。
宮田孝一稱，三井住友金融集團會利用美元存款和商業(yè)票據(jù)市場，同時試圖通過發(fā)行美元公司債和兌換日圓來建立美元頭寸。（佳釀網(wǎng)）
