近日,在預(yù)調(diào)酒被“唱衰”之下,品類龍頭銳澳被曝出從2017年1月下旬起,銳澳的銷售終端已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)缺品斷貨現(xiàn)象。
記者隨后聯(lián)系到一位銳澳經(jīng)銷商,得到的答復(fù)稱:銳澳今年未到春節(jié)全國范圍已普遍出現(xiàn)缺品斷貨,除沃爾瑪外,全國主要商超上架率均低于80%。
預(yù)調(diào)酒是否迎來了“弱復(fù)蘇”?
銳澳2017年春節(jié)短暫斷貨
根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)尼爾森數(shù)據(jù)發(fā)布的全國雞尾酒市場份額報告(2015.8-2016.7),銳澳品牌的行業(yè)占有率達(dá)到:78.7%。銳澳已成為行業(yè)的龍頭老大,并有壟斷趨勢。
這幾年預(yù)調(diào)酒的大起大落從龍頭銳澳的業(yè)績報表里面可以達(dá)到側(cè)面的體現(xiàn),繼2015第二季度達(dá)到8.42億的峰值后,銳澳連續(xù)兩個季度銷售呈現(xiàn)下滑,并在第四季產(chǎn)生近2億的巨額虧損。進(jìn)入2016年,銷售緩慢爬升、虧損逐季縮小,且在第三季銷售突破3億元、凈利潤由負(fù)轉(zhuǎn)正。
進(jìn)入2017年,銳澳似已度過最艱難時刻,方正食飲團(tuán)隊近期調(diào)研報告稱,百潤旗下的銳澳春節(jié)有斷貨現(xiàn)象出現(xiàn),動銷情況略超公司預(yù)期,商超和KA渠道預(yù)計兩位數(shù)增長。對此,酒業(yè)家記者通過內(nèi)部消息了解到,銳澳2017年春節(jié)的可比終端銷量,對比巔峰期的2015年春節(jié)銷量增長近1成,已創(chuàng)歷史新高,春節(jié)期間全國缺貨率超過30%,品項斷貨超過20%。
據(jù)悉,此次斷貨和之前的銳澳庫存風(fēng)波有關(guān)。酒業(yè)家記者采訪的一位銳澳經(jīng)銷商透露,受之前的庫存問題影響,他在2016年第四季度及2017年春節(jié)期間都采取保守做法,加上2017年春節(jié)較早、年前國內(nèi)物流發(fā)貨終止時間也較早,以致備貨不足,遺憾錯過這一波旺市。
記者隨后走訪了北京幾大商超,發(fā)現(xiàn)節(jié)后恢復(fù)發(fā)貨的產(chǎn)品已上架,目前貨架上的銳澳生產(chǎn)日期基本在2016年12月左右,甚至有2017年1月份的銳澳產(chǎn)品。
造成春節(jié)期間短暫斷貨的原因較多,并不足以說明渠道杠桿力已起來,產(chǎn)品的動銷速度更直接影響市場銷量與利潤。有銳澳經(jīng)銷商告訴酒業(yè)家記者,“銳澳目前在優(yōu)化經(jīng)銷系統(tǒng)管理,不壓貨,如今銳澳在終端動銷速度開始明顯好轉(zhuǎn),庫存周轉(zhuǎn)期為3-5天。”這一時間與暢銷啤酒品牌周轉(zhuǎn)期一致,從數(shù)據(jù)上看,銳澳已重新進(jìn)入良性銷售期。
有業(yè)內(nèi)人士表示,預(yù)調(diào)雞尾酒經(jīng)過“浪淘沙”之后已形成一個平穩(wěn)增長的利基市場,逐步回歸理性消費之后,品牌企業(yè)率先受益,龍頭企業(yè)銳澳的業(yè)績和市占率或?qū)⒃俅翁嵘?/p>
百億“誘惑”帶來的急功近利
經(jīng)歷了這一輪行業(yè)震蕩后,現(xiàn)在回顧過去的三年,可以看出當(dāng)時市場對預(yù)調(diào)酒明顯預(yù)期過高,這一高期待值與預(yù)調(diào)酒在日本、歐美等地取得很大的發(fā)展有關(guān)。方正證券調(diào)研報告顯示,2003年預(yù)調(diào)酒已經(jīng)在歐洲主要的19個國家創(chuàng)造了銷售奇跡,僅英國的銷售額便超過了18億英鎊,2013年預(yù)調(diào)酒在日本的銷售收入為1962億日元(約合118億元人民幣),銷售量為1.37億箱,在酒品總銷售量中占比近10%。
在中國市場,曾有研究數(shù)據(jù)稱:2013年預(yù)調(diào)雞尾酒銷售量近1000萬箱,銷售金額約為10億元,占整個中國釀酒行業(yè)的0.12%,并預(yù)計“預(yù)調(diào)雞尾酒市場將會持續(xù)高速增長,至2020年銷售量將達(dá)到1.5億箱以上,銷售金額將達(dá)到百億元級別”。
“百億”誘惑引來業(yè)內(nèi)外資本進(jìn)入。預(yù)調(diào)酒的瘋狂在2014年秋季糖酒會及2015年春季糖酒會暴露無遺,糖酒會主場館竟有多達(dá)80多家預(yù)調(diào)酒品牌參展招商。
然而任何新品類難逃恒定的商業(yè)規(guī)律:一個新品類從導(dǎo)入期、成長期再到成熟期需要至少十年的發(fā)展時間。據(jù)酒業(yè)家記者了解,以成熟的日本預(yù)調(diào)酒市場發(fā)展為例,從1993年的三得利出品的單品-即飲型雞尾酒The Cocktail Bar上市,到如今的眾多品牌所推出的細(xì)分市場產(chǎn)品,搶占啤酒市場份額,期間花費長達(dá)23年時間,才讓品類從第一階段的認(rèn)知建立、第二階段的品類高速發(fā)展,過渡到目前的第三階段高、低度細(xì)分酒精產(chǎn)品的發(fā)展期。但著急的國內(nèi)市場給予銳澳、預(yù)調(diào)酒發(fā)展的耐心僅短短三年。
啤酒類行業(yè)研究專家方剛在接受酒業(yè)家記者采訪時表示,未來酒類行業(yè)將有個性化、品種多樣化、低度化的趨勢,消費者則有碎片化的要求,預(yù)調(diào)酒的低度化傾向明顯,飲料的成分更高一些,“未來對啤酒行業(yè)會構(gòu)成一定的殺傷力。”
至于百億市場究竟有沒有戲,有業(yè)內(nèi)人士判斷,新興品類成熟期擁有2.5-3%的細(xì)分市場是基礎(chǔ)均值,以萬億酒業(yè)規(guī)模來測算,預(yù)調(diào)雞尾酒市場成熟后,市場規(guī)??蛇_(dá)250-300億元,百億市場并不遙遠(yuǎn),只是市場還要更耐心一些。
預(yù)調(diào)酒仍不乏“堅守者”
在2016年的市場“看淡”下,退出預(yù)調(diào)酒市場競爭的品牌不在少數(shù),對于將行業(yè)當(dāng)做振奮資本市場工具的企業(yè)最終會被行業(yè)所拋棄。預(yù)調(diào)酒品類要生存、狀大,企業(yè)必須要在產(chǎn)品力、渠道力、組織力、策略力、消費互動等多方面進(jìn)行持續(xù)性的創(chuàng)新與突破,尤其是要加大對新一代消費群及趨勢的持續(xù)性的跟蹤與研究。
仍在堅守和理性期待預(yù)調(diào)酒市場的人仍有不少。一個新雞尾酒品牌的操盤手王海雷告訴酒業(yè)家記者,他給了自己的品牌一個新的運(yùn)作方向:提高產(chǎn)品質(zhì)量、契合國內(nèi)人群口感,制定合理價位,長線布局。
洋河股份董事長王耀在去年9.9天貓全球酒水節(jié)期間曾對酒業(yè)家記者表示,預(yù)調(diào)酒方面,洋河一直在觀察,比較審慎,洋河會進(jìn)一步的研究,在適當(dāng)?shù)臅r期推出雞尾酒。
而一手推動預(yù)調(diào)酒品類崛起、爆紅的銳澳,也一直對市場堅守與培育。據(jù)酒業(yè)家記者了解,銳澳在品牌、資源、研發(fā)、渠道上正在積極蛻變,銳澳在2016年推出“本味”和“strong”兩個系列新品,并且把原有彩瓶產(chǎn)品定義為“微醺彩瓶”系列。這兩個新系列產(chǎn)品較原有產(chǎn)品的酒精度數(shù)有所提高,針對25歲以上人群定位,將彌補(bǔ)原有產(chǎn)品線男性消費者飲用者較少的不足。而在渠道上,銳澳開始注重經(jīng)銷商庫存的管理,甚至開始發(fā)端餐飲渠道布局,研發(fā)針對餐飲渠道的獨立新品。
作為品類龍頭,銳澳要承擔(dān)的不僅是其一家品牌的發(fā)展規(guī)劃,如何充分發(fā)揮標(biāo)桿品牌的整合影響力,推動整個預(yù)調(diào)酒行業(yè)理性、穩(wěn)步的增長,才是擺在公司決策層面前的課題。畢竟,現(xiàn)在國內(nèi)預(yù)調(diào)酒的市場規(guī)模比起市場容量預(yù)期,還有很大的發(fā)揮空間。(酒業(yè)家 胡吉洲)