截止8月底,9家國內(nèi)啤酒行業(yè)上市公司2015年中報盡出,再掀啤酒行業(yè)負(fù)增長討論及轉(zhuǎn)型思考。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國啤酒行業(yè)累計產(chǎn)量2456.91萬千升,同比減少6.17%。這一現(xiàn)象意味著,自去年7月份開始,至今年上半年結(jié)束,國內(nèi)啤酒行業(yè)的產(chǎn)量已經(jīng)接連13個月出現(xiàn)下跌,為近二十年來前所未的有的持續(xù)負(fù)增長。
在此大背景下,華潤創(chuàng)業(yè)(00291.HK)旗下雪花啤酒上半年銷售量達(dá)到624.9萬千升,較去年同期下降0.8%;燕京啤酒(000729)報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售量297萬千升,同比下降3.58%;而青島啤酒(600600)發(fā)布報告稱,公司上半年累計實(shí)現(xiàn)啤酒銷量491.8萬千升,報告期內(nèi)啤酒銷量下降,使得營收減少。
隨著2014年終結(jié)中國啤酒業(yè)連續(xù)24年的增長,2015年變成中國啤酒行業(yè)發(fā)展的重要時期,被認(rèn)為走到由成長期向成熟期過渡的關(guān)鍵路口。面對進(jìn)口啤酒大幅度增長和國內(nèi)啤酒增長方式轉(zhuǎn)變,半年報表再次提示,啤酒業(yè)面臨轉(zhuǎn)型。
企業(yè)表現(xiàn)乏力
華潤創(chuàng)業(yè)2015年中期業(yè)績顯示,今年上半年,華潤創(chuàng)業(yè)營業(yè)額946.6億港元,較上年同期增長13.4%。作為華潤創(chuàng)業(yè)最重要的業(yè)務(wù)板塊,華潤雪花啤酒業(yè)務(wù)營業(yè)額達(dá)196.09億港元,同比增長6.1%;凈利潤5.44億港元,同比增長30.5%。
雖然由于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)放緩等因素導(dǎo)致啤酒行業(yè)銷量增長放緩,但華潤雪花似乎受到影響較小,其在內(nèi)地的啤酒廠已經(jīng)達(dá)到了95家,年產(chǎn)量超過兩千萬千升,今年一季度即顯示凈利潤大幅上漲。為此,華潤創(chuàng)業(yè)還發(fā)布公告稱,已經(jīng)完成出售全部非啤酒業(yè)務(wù),并將改名為華潤啤酒。
今年上半年,華潤雪花啤酒業(yè)務(wù)銷售量雖然下降,但通過完善產(chǎn)能布局,配以因地制宜的銷售策略,提升與當(dāng)?shù)胤咒N商的長期緊密關(guān)系,加強(qiáng)品牌推廣,擴(kuò)大市場覆蓋率,仍保持了營業(yè)和凈利潤的雙增長,其整體銷量好于行業(yè)平均水平。展望未來,華潤雪花將致力精制酒推廣,通過內(nèi)涵增長及收購,增加地區(qū)覆蓋范圍,確保市場領(lǐng)先地位。
同為一線啤酒巨頭的青島啤酒上半年實(shí)現(xiàn)營收160.67億元和凈利潤11.99億元,其國內(nèi)市場占有率達(dá)到20%,經(jīng)營效益雖略有下滑,但這與青島啤酒上半年公司積極推進(jìn)并實(shí)施產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)鏈創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的差異化競爭戰(zhàn)略有重要關(guān)系。報告顯示,今年上半年青啤管理費(fèi)用同比增加6.06%,主要系職工薪酬增加所致。
下半年,青島啤酒將繼續(xù)推進(jìn)市級市場及大城市基地市場的建設(shè),優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu),加強(qiáng)高附加值產(chǎn)品銷售,拉動消費(fèi)者需求,確保了高端產(chǎn)品增長和基地市場競爭優(yōu)勢;持續(xù)創(chuàng)新營銷模式,圍繞新特產(chǎn)品加速布局市場網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)變新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)模式,引領(lǐng)產(chǎn)品消費(fèi)升級;積極調(diào)整投資方式,從“增量擴(kuò)能”到“提質(zhì)增效”,合理控制擴(kuò)建投資項(xiàng)目進(jìn)度。最后,青島啤酒將出售一個全資子公司的全部股權(quán),預(yù)期為公司帶來約3億元的收益。
在兩大國內(nèi)啤酒巨頭業(yè)績企穩(wěn)的情況下,我們看到其他國內(nèi)啤酒企業(yè)表現(xiàn)相對乏力,燕京啤酒上半年營收70.38億元,同比增長為-9.28%,凈利潤5.98億元,同比增長2.83%。珠江啤酒(002461)報告期為17.41億元,同比增長8.21%,凈利潤為0.38億元,同比增長27.81%;重慶啤酒(600132)營收16.83億元,同比增長9.6%,凈利潤0.82億元,同比減少23.05%。蘭州黃河(000929)上半年營收達(dá)到7.96億元,同比減少10.36%,凈利潤0.79億元,同比增長207.23%;啤酒花(600089)營收7.21億元,同比增長14.17%,凈利潤達(dá)到0.30億元,同比增長1.98%;惠泉啤酒(600573)營業(yè)收入為4.05億元,同比減少0.99%,凈利潤0.11億元,同增69.38%;西藏發(fā)展(000752)營業(yè)收入達(dá)到1.97億元,同比增長5.26%,凈利潤達(dá)到0.12億元,同比增長17.03%。
轉(zhuǎn)型勢在必行
如果中國啤酒業(yè)2014年產(chǎn)銷量出現(xiàn)了0.96%的降幅,尚不能讓啤酒企業(yè)完全覺醒,那么,國內(nèi)9家啤酒企業(yè)今年的中報業(yè)績,則以慘烈的數(shù)據(jù)提醒,中國啤酒行業(yè)面臨除舊布新,亟需共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式,以此走出泥淖。
在世界經(jīng)濟(jì)疲弱,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)伴隨“三期疊加”陣痛,產(chǎn)能過剩矛盾突出和工業(yè)生產(chǎn)價格持續(xù)下降的背景下,白酒和葡萄酒行業(yè)銷量穩(wěn)增、效益下滑,而啤酒行業(yè)則出現(xiàn)銷量下降、效益上升的趨勢,進(jìn)入“負(fù)增長”階段。
對于“負(fù)增長”,中國酒業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長兼啤酒分會秘書長何勇表示,主要原因是啤酒總體消費(fèi)需求趨于飽和。與此同時,經(jīng)濟(jì)增長換擋,“政令風(fēng)暴”深化對消費(fèi)市場的影響,白酒、葡萄酒和預(yù)調(diào)酒等其它酒種的低端產(chǎn)品大幅增長,對啤酒消費(fèi)產(chǎn)生跨界影響,而啤酒產(chǎn)品相對低廉的售價和現(xiàn)有主要包裝形式,不利于日益增長的非現(xiàn)飲網(wǎng)絡(luò)化渠道,并且產(chǎn)生了一定沖突和渠道斷層等。
“負(fù)增長的出現(xiàn)并不意味著中國啤酒業(yè)從此步入下降通道。”何勇表示,未來三至五年,中國啤酒業(yè)的消費(fèi)容量仍有增長的空間,但大幅增長或連續(xù)多年增長可能將不復(fù)存在,波段上行將成為主基調(diào),這是中國啤酒業(yè)出現(xiàn)的新常態(tài),也是中國啤酒業(yè)由成長期向成熟期過渡,由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變必然經(jīng)歷的階段。
在這個階段中,中國啤酒行業(yè)理應(yīng)加速轉(zhuǎn)型,比如說通過差異化產(chǎn)品、中高端啤酒產(chǎn)品以及更為細(xì)分市場特色產(chǎn)品的需求帶動增長,觸發(fā)并支撐啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新意識,通過調(diào)整和創(chuàng)新,使我國啤酒業(yè)從價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的低端走向中高端,該創(chuàng)新并非單指產(chǎn)品創(chuàng)新,它涉及到技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和市場創(chuàng)新等系統(tǒng)創(chuàng)新。
未來,中國啤酒業(yè)將迎來市場容量趨于飽和的轉(zhuǎn)型期,從勞動力驅(qū)動和投資驅(qū)動等傳統(tǒng)驅(qū)動力過渡到以創(chuàng)新為驅(qū)動力,啤酒企業(yè)進(jìn)入一個新階段——從“二次創(chuàng)新”走向“原始創(chuàng)新”。一般而言,“原始創(chuàng)新”可遇而不可強(qiáng)求。但是,中國啤酒市場可以依賴具有中國元素的“原始微創(chuàng)新”,而這種“原始微創(chuàng)新”的累積效應(yīng),將為中國啤酒業(yè)持續(xù)發(fā)展提供創(chuàng)新驅(qū)動。(華夏酒報)